Прилетели птицы, насекомые, прибежали разные зверюшки. Ежи начали колоть в нос полицейских собак, птицы их клевали, осы жалили. Пудель Артемон мужественно дрался один против двух псов.



Карабас тряс сосну. Буратино бросал в него сверху большие шишки. Одна шишка попала Карабасу в разинутый рот.



Буратино соскочил с дерева и начал бегать вокруг него. Карабас бегал за ним, борода его обматывалась вокруг смолистого ствола и приклеивалась.



Наконец Карабас уперся носом в дерево. Буратино показал ему язык.



Потом Буратино позвал Артемона, и они побежали искать Мальвину и Пьеро.



На поле остались приклеенный к дереву Карабас и две полицейские собаки, искусанные и полуживые.



Мальвина и пьеро спрятались в пещере. Они думали, что Буратино погиб. Мальвина плакала, Пьеро утешал ее.



Вдруг послышались шаги, и появился Буратино. За ним прихрамывал храбрый Артемон с узлами на спине.



Буратино разложил костер и варил какао. Пьеро читал стишки своего сочинения. Мальвина его слушала.



Артемону перевязали раны, поставили градусник, и он спокойно заснул.



Раздались голоса Карабаса и Дуремара, они прошли мимо пещеры, не видя, что в ней делается.



Буратино услышал, что они сговариваются пойти в харчевню. Он догадался, что там они будут говорить о золотом ключике.



Буратино потихоньку, вперед Карабаса и Дуремара, прибежал в харчевню.



Он спрятался в глиняном горшке.



Карабас и Дуремар пришли в харчевню, стали есть и пить, а кости бросать в горшок, где сидел Буратино. Карабас ничего не говорил про ключик. Он только грозился отыскать Буратино и прихлопнуть его, как муху.



Тогда Буратино проговорил из горшка завывающим голосом: «Открой тайну, несчастный, открой тайну».



Карабас и Дуремар с испугу полезли под стол. А Буратино все повторял: «Открой тайну – где находиться дверь, которую отворяет ключик».